案件管理
問い合わせから受注まで、ステータス管理・担当者割当を一元管理。
課題
こんな課題に
-
案件・工事の進捗がExcelや紙でバラバラ
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見積・請求書の作成に毎回手間がかかる
-
利益率・原価をリアルタイムで把握できない
-
外注・職人への指示と費用管理が煩雑
全体像
machi-regi 建設CRMでできること
問い合わせ受付から工事完了・請求まで、建設業の業務をワンストップで。
工事管理
工程・原価・利益を一画面で。スケジュール管理も同一システム。
見積・請求書
工事見積から請求書まで。インボイス対応PDF帳票を内製。
顧客・外注・スタッフ
顧客情報・外注業者・現場スタッフを案件・工事と紐づけて管理。
機能紹介
主要機能
01
案件管理
- 問い合わせを受けたその日から登録・ステータス管理
- 発生理由・工事区分・担当スタッフを記録
- 見込み金額・予算・粗利率を案件ごとに入力
- 訪問記録・次回連絡期限で営業フォローを支援
- 受注後ワンクリックで工事管理へ連携
案件コードで問い合わせと工事・顧客を一貫して紐づけ。
案件一覧
全12件
S-0041
山田様邸 外壁塗装
見積提出
¥850,000
S-0040
㈱田中工業 屋根修繕
受注
¥1,240,000
S-0038
鈴木様邸 内装リフォーム
現地調査前
¥320,000
S-0035
伊藤様邸 浴室改修
完了
¥680,000
02
工事管理
- 工事コード・現場名・着工〜完工予定日を管理
- 契約金額・実行予算・原価・利益率をリアルタイム集計
- 追加工事・追加費用も同一画面で記録
- 現場日報・経費をスタッフが直接入力
- 利益着地見込みを確認しながら現場進行
予定と実績を並べて表示。利益率のブレをその場で把握できます。
C-2025-0031
山田様邸 外壁塗装工事
契約金額
¥850,000
実行予算
¥580,000
支払原価（確定）
¥512,000
粗利益（見込）
¥338,000 39.8%
ステータス
工事中（現場経費入力待ち）
03
工事見積管理
- 工種区分ごとにカテゴリ分けして明細を作成
- 単価・数量・税率を柔軟に設定
- 親見積として複数バリエーションを保持可能
- 工事管理と紐づき、請求書発行まで一貫して対応
- インボイス対応のPDF帳票を内製出力
見積書 No.E-0041 — 外壁塗装工事
¥850,000
【塗装工事】
外壁シリコン塗料（下地・中塗・上塗）
¥420,000
高圧洗浄
¥45,000
【仮設工事】
足場工事（架設・解体）
¥180,000
【諸経費】
現場管理費・廃材処理費
¥55,000
04
顧客・外注・スタッフ管理
- 個人・法人を問わず顧客情報をマスタ管理
- 外注業者（下請）を工事・明細と紐づけて管理
- 現場スタッフのログイン・担当案件を一元管理
- スタッフ専用の現場日報・経費入力に対応
- 顧客から過去の案件・工事履歴を一覧確認
山田 太郎 様
個人顧客 / 三重県津市 / 案件 3件
㈱三重塗装工業
外注業者 / 塗装・防水 / 工事 8件担当
田中 一郎
現場スタッフ / 担当工事 2件
05
帳票出力
- 工事見積書・請求書をPDF形式で出力
- インボイス（適格請求書）形式に対応
- 工事別の利益・原価レポートを印刷
- 請求書の精算（入金確認）も同一画面で管理
帳票レイアウトは業種・運用に合わせてカスタマイズ可能です。
帳票センター
見積書 No.E-0041.pdf
見積書
請求書 No.I-0038.pdf
請求書
利益レポート C-2025-0031.pdf
利益報告
06
その他・サポート
- ロール別権限（管理者・オーナー・スタッフ）を標準搭載
- 工事区分・発生理由などのマスタを自社で自由設定
- マルチテナント対応で複数拠点・法人の管理も可能
- ブラウザ型クラウドでPC・タブレット・スマートフォンに対応
- 弊社のAIサポーターが標準サービス
ロール別権限管理
管理者 / オーナー / スタッフ
マスタ自社設定
工事区分・発生理由・工種区分
ブラウザ型クラウド
PC・タブレット・スマートフォン対応
まとめ
machi-regi 建設CRMの強み
案件から利益まで途切れない
- 問い合わせ→工事→請求を一貫管理
- 二重入力・転記ミスをなくす
- 担当スタッフと紐づく案件管理
リアルタイムの利益管理
- 工事ごとの原価・利益率を即確認
- 追加工事・追加費用も即反映
- 利益着地見込みで適切な判断を
帳票もシステム内で完結
- インボイス対応見積・請求書
- 工事別利益レポートも即出力
- レイアウトのカスタマイズも対応